На общегородской праздник с переодеванием молодые представительницы женского пола надели на себя наряды, изменив свою внешность до неузнаваемости. Такое перевоплощение вызвало бурные сексуальные фантазии у одно из парней, в гости к которому наведались две близкие подружки. Не успели девчонки зайти на порог, как увидели стоящую на коленях красотку в костюме индейской девушки из племени, которая делала минет их приятелю, лаская языком его огромный член с большой залупой. Раскрепощённый бофренд не стеснялся давать в рот кареглазой шлюшке и даже выеб её при подругах, зарядив камшотом краснокожей милашке в лицо.