Испытывая слабость к красивым негритянкам, похотливый белый мужик завёл себе молодую любовницу с другим цветом кожи. Уединившись со стройной цветной девушкой Ши Ривз (Shi Reeves) у себя дома, самец принялся раздевать и лапать её во всех местах, восхищаясь сексуально-привлекательной чернокожей красоткой. Раздев догола негритосочку, мужчина взялся растирать по ней масло для тела, да так чувственно это делал, что вызвал возбуждение у подруги. Черная шоколадка с большой упругой грудью не стала томить своего приятеля ожиданием, встав на колени экзотическая брюнетка сделала минет, после чего пара перешла к межрассовому сексу. Поскольку трахается любовник не плохо, голая нигерша решает дать ему кончить внутрь, в результате чего его сперма оказывается у неё во влагалище.