Гермафродит, похожий на красивую блондинку, только с членом, ебётся с геем по собачьи в стенах учебного заведения. Странный транс пришёл сдавать экзамен или получал дополнительное образование, это не столь важно, но вот то, что он продолжил занятия минетом со своим учителем, это факт. Бородач оказался геем, причём уверенным. Ни минуты не колеблясь, даже после того, как узнал, что сидящая перед ним девушка даже не девушка вообще, а обычный трансвестит, он не передумал её пихнуть в рот свой член и даже целоваться, хотя на ей морде были явные черты мужчины. Но то ли женщины такие пошли, то ли мужики стали менее переборчивы, но пренебрегая своим вниманием этот бородатый хер произвёл перепихон с этой крошкой с большими сиськами из силиконовой долины. Вначале ещё она отсасывала ему член, а затем подчинила сове воле и заставила сосать у неё. Покорно повинуясь её воле, мужчину положили на стол спиной и выебали в жопу, мастурбируя его член. Ебать его не переставали даже когда он стоял раком, а затем в позе 69 гермафродит мастурбировал член обоим пока их фаллосы не произвели залп спермой.