Порно фильм про парней, которых объединяет пристрастие к сексуальным забавам с трансами. Они все совершенно разной половой ориентации, кто-то гей, кто-то гетеросексуал, а кто-то активно практикует бисекс, открывая для себя новые горизонты в сексе, но каждый из них любит экзотических транссексуалов (tranny). Их влечение к молодым грудастым трансам вполне объяснимо, эти роскошные shemale обеспечивают похотливых парней любыми видами секса и готовы быть для них как горячими сучками, так и нежными любовниками. Эти сладкие гермофродиты обращаются с членом очень нежно и способны за считанные секунды заставить его извергать сперму, умело вызвав оргазм своими сексуальными ласками, ведь они прекрасно знакомы с этим половым органом, который имеют сами.