Бразильские парни настолько суровые, что готовы трахать друг друга в попу. Эти молодые люди, голые на кровати решили устроить любовное гнёздышко. Сообразительный актив проникает своему партнёру пальцем в попу, а затем суёт и член в его жопу. Но перед тем как начать совокупление, парень парню делает минет, учитывая все нюансы, которая женщина при подобных оральных ласках пропускает. Со всех сторон облизывая стоячий пенис своего друга, он уже хочет впустить своего голубка в попку. В раздолбанное анальное отверстие член вошёл как по маслу, погрузившись в него почти на всю длину. Затем анал продолжился в стандартной позе, когда один мужик лежит на спине, а второй дрючит его по самые яички. Еле успев поднести член к лицу своего голубого собрата, кончающий мулат заливает его лицо белой и густой спермой, которая как крем с торта медленно сползает вниз.